2023 PV markkina-analyysi
Oct 17, 2022
1. Pii: kapasiteettia vapautetaan asteittain, toimituspullonkaula poistuu
Piin tuotantokapasiteettia vapautetaan asteittain vuonna 2023 tarjonnan pullonkaula poistuessa. Vuoden 2022 piin tuotantokapasiteetti nousee noin 1,24 miljoonaan tonniin vuoden loppuun mennessä, ja vielä 1,3 miljoonaa tonnia tai enemmän otetaan tuotantoon vuonna 2023, jolloin vuosituotanto on noin 1,5 miljoonaa tonnia. Rytmin osalta myöhemmän tuotannon odotetaan keskittyvän vuoden 2023 lopulle 2022-alkuun ja vuoden 2023 puoliväliin, joten piivarannon merkittävä vapautuminen tapahtuu enemmän 2023H2.
Vuonna 2023 piimateriaali tukee lähes 480 GW:n asennettua kapasiteettia, mikä on enemmän kuin riittävä.
2. Piikiekot: kapasiteetti kasvaa edelleen merkittävästi, ja suuntaus on pirstoutumassa
Vuonna 2023 kiekkokuvio voi olla pirstoutunut. Kapasiteetin keskittymisessä mitattuna CR2 laskee vuoden 2020 53 prosentista 45 prosenttiin vuonna 2023. Tuotantokeskittymänä mitattuna kiekkojen tuotanto vähenee vuonna 2021 CR1:n ja CR2:n osalta ja kasvaa hieman CR3:n ja CR5:n osalta. Nykyisten laajennussuunnitelmien mukaan 2022-2023-kiekkokuviolla voi olla hajaantumistrendi.
Tällä hetkellä tärkeimmät erittäin puhtaan kvartsihiekan toimittajat ovat Unimin, TQC, kvartsiosakkeet jne. Unimin ja TQC, jotka molemmat hankitaan Spruce Pine -kaivoksesta Yhdysvalloista, olivat kerran monopoliasemassa maailmanlaajuisessa korkean tason puhdasta kvartsihiekkateollisuutta, mutta eivät ole vahvoja halukkuudessaan laajentaa tuotantoa esimerkiksi yritystoiminnan ja niihin liittyvien malmien vuoksi.
Neutraalin arvion mukaan, jos ulkomailla ei kapasiteettia laajeta, odotamme maailmanlaajuisen kvartsihiekkatuotantokapasiteetin olevan 81,000 tonnia vuoden 2022 loppuun mennessä ja noin 100,000 tonnia vuoden 2023 loppuun mennessä.
3. akkukennot: suuri koko on edelleen pulaa, uusi teknologia massatuotanto suosittu
Kennojen kokonaistarjonta on suhteellisen riittävä vuonna 2023. Vuoden 2022 loppuun mennessä globaalin kennojen tuotantokapasiteetin odotetaan olevan noin 560 GW, ja N-tyypin kennojen laajeneminen kiihtyy vuonna 2023, ja kennojen kokonaistuotantokapasiteetin odotetaan nousevan noin 780GW vuoden loppuun mennessä ja akkukapasiteetin nopea kasvu. Ottaen huomioon, että vuoden 2022H2 jälkeistä uutta tuotantokapasiteettia hallitsee uusi teknologiakapasiteetti ja kapasiteetin nousu on todennäköisesti hitaampaa kuin PERC:n, kennojen tehon odotetaan olevan noin 610 GW vuonna 2023, vuositasolla. vuosikasvu yli 30 prosenttia .
Uusi teknologia lisääntyy jatkuvasti, ja 2022H2-2023 on aikaikkuna uusien teknologiasolujen nopeutuneelle laajentumiselle. Odotamme uuden teknologian kapasiteetin saavuttavan 130 GW vuoden 2022 loppuun mennessä, mikä on 24 prosenttia kokonaiskapasiteetista, ja yli 300 GW vuoden 2023 loppuun mennessä, mikä vastaa 40 prosenttia. 4.
4. Moduulit: kyky seurata kysyntää, integraatioaste kasvaa
Vuonna 2023 moduulituotantokapasiteetti seuraa kysyntää ja integroituneiden yritysten integraatioaste kasvaa entisestään. Komponenttikapasiteetti on vähäinen, lyhyt rakennussykli ja yleensä ilman toimitusongelmia, ja se pystyy reagoimaan kysynnän muutoksiin suhteellisen nopeasti. Komponenttikapasiteetin 465,2 GW saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä, ja sen odotetaan saavuttavan 570 GW:n ja 700 GW:n vuoden 2022 ja 2023 loppuun mennessä neutraalein odotuksin, kasvun vuositasolla.
5. Liimakalvo: hiukkastiiviys tai yli odotusten, N-tyyppi tuo rakenteellisia muutoksia
Hiukkasten pullonkaulatilanne nousee vuonna 2023, liimakalvon tehollinen kapasiteetti on rajallinen. Liimakalvoyhtiöiden kapasiteetin laajentaminen kiihtyy vuonna 2022, ja sen odotetaan ylittävän 7 miljardia neliöjalkaa vuonna 2023, mikä tukee lähes 800 GW:n moduulikysyntää riittävällä nimelliskapasiteetilla. Liimakalvon todellinen syöttökapasiteetti riippuu kuitenkin hiukkasista.
Lisäksi N-tyypin kysynnän odotetaan kasvavan, minkä odotetaan lisäävän POE-kysyntää. Toisaalta N-tyypin kennokomponenteilla on korkeammat vaatimukset PID-resistanssille, ja POE-kalvon suorituskyky on lähempänä N-tyypin kysyntää, ja N-tyypin julkaisun vuonna 2023 odotetaan saavan POE-kysynnän kasvamaan merkittävästi.
6. lasi: kuvion odotetaan kirkastuvan, 2023 toivottaa tervetulleeksi uuden syklin
Vuonna 2022 lasin tehollisen kapasiteetin odotetaan nousevan noin 60,000 tonniin/päivä, ja vuosikasvu on yli 50 prosenttia, mikä voi tukea 440 GW:n kysyntää; nykyisen kapasiteettisuunnitelman mukaan lasin tehollisen kapasiteetin odotetaan nousevan yli 90,000 tonniin/vrk vuonna 2023 ja kasvavan yli 50 prosenttia vuositasolla, mikä voi tukea kysyntää. 680 GW. Tämä tilanne on todella edistää selvitys kuvion, toisen ja kolmannen rivin yritysten rakenteilla kapasiteettia tai viivästyy tai jopa peruttu. Tämä tilanne on itse asiassa suotuisa maiseman raivaukselle, kun toisen ja kolmannen tason yritykset viivyttelevät tai jopa peruvat rakenteilla olevaa tuotantokapasiteettiaan.
7. Invertteri: kapasiteetin nopeutettu laajennus, toimitus-odotukset tarkistettu ylöspäin
Invertterit ovat jatkaneet korkeaa nousua vuoden 2022 toisesta neljänneksestä lähtien epidemiasta toipumisen ja IGBT:n paranemisen sekä asuinsovellusten kysynnän puhkeamisen myötä Euroopassa, erityisesti asuinrakentamisen energian varastoinnissa. Invertteriyritykset ovat nostaneet toimitusodotuksiaan, ja kukin niistä odottaa 60 prosentin -100 prosentin kasvua vuonna 2023, kun taas rakenne on edelleen kallistunut kohti energian varastointia, joka kasvattaa edelleen voittoosuuttaan.
